Acımasız bir savaşı takip eden yıllarda, Zol İmparatorluğu artık rakip Aquafa'nın topraklarını ve vatandaşlarını kontrol etmektedir - bir zamanlar ölümcül Kara Kurt Humması taşıyan vahşi köpeklerin serbestçe dolaşmaya devam ettiği Aquafa'nın Ateş Atı Bölgesi hariç. Bir köpek sürüsü Zol kontrolündeki bir madene girdiğinde, köleleştirilmiş eski bir asker olan Van ve Yuna adında genç bir kız ısırılır, ancak saldırıdan kurtulan tek kişiler olarak kaçmayı başarırlar. Nihayet özgür kalan Van ve Yuna, kırsal kesimde basit ve huzurlu bir yaşam arayışına girer. Ancak ölümcül hastalık bir kez daha yaygınlaşırken, kendilerini herhangi bir ulustan çok daha büyük bir mücadelenin kavşağında bulurlar.